Ahakoa i te haurua tuarua o te tau 2021, i kii etahi o nga kamupene motuka ka pai ake te raru o te kore maramara i te tau 2022, engari kua piki ake nga hoko mai a nga OEM me te whakaaro keemu ki a raatau ano, me te whakawhiwhinga o te kaha o te hanga maramara miihini kua pakeke Ko nga pakihi kei te waahi ki te whakanui ake i te kaha o te whakaputa, kei te raru tonu te maakete o te ao na te kore o nga matua.
I te wa ano, me te tere o te whakarereketanga o te umanga miihini ki te hiko me te maarama, ko te mekameka ahumahi o te tuku maramara ka pa ki nga huringa nui.
1. Ko te mamae o te MCU i raro i te kore o te matua
Inaianei kei te titiro whakamuri ki te koretake o nga matua i timata i te mutunga o te tau 2020, ko te pakarutanga te tino take o te koretake i waenga i te tuku me te tono mo nga maramara miihini. Ahakoa he tātaritanga uaua o te hanganga tono o nga maramara MCU (microcontroller) o te ao e whakaatu ana mai i te 2019 ki te 2020, ko te tohatoha o nga MCU i roto i nga tono miihini miihini ka noho ki te 33% o te maakete tono whakararo, engari ka whakatauritea ki te tari ipurangi mamao Mo nga kaihoahoa maramara whakarunga e pa ana, ko nga kaihanga maramara me nga kamupene whakamatautau kua tino pa ki te katinga o nga take penei i te katinga o nga kamupene.
Ko nga tipu hanga maramara no nga umanga kaha-mahi ka mate i te korenga o te tangata me te iti o te huringa whakapaipai i te tau 2020. I muri i te whakarereketanga o te hoahoa maramara o runga ki nga hiahia o nga kamupene motuka, kaore i taea te whakarite i nga mahi whakaputa, na te mea he uaua ki te tuku nga maramara ki te tino kaha. I roto i nga ringaringa o te wheketere waka, ka puta te ahuatanga o te iti o te kaha ki te whakaputa waka.
I te marama o Akuhata i tera tau, i peia te tipu STMicroelectronics 'Muar i Muar, Malaysia ki te kati i etahi wheketere na te paanga o te mate uruta hou o te karauna, a na te katinga i arahi tika ki te tuku maramara mo te Bosch ESP/IPB, VCU, TCU me etahi atu punaha kei roto i te ahua o te aukati mo te wa roa.
I tua atu, i te tau 2021, ko nga aitua taiao penei i te ru me te ahi ka kore e taea e etahi kaihanga te whakaputa i roto i te wa poto. I te Hui-tanguru i tera tau, na te rū whenua i tino kino te Renesas Electronics o Hapani, tetahi o nga kaiwhakarato maramara nui o te ao.
Ko te pohehe o te tono mo nga maramara i roto i nga waka a nga kamupene motuka, me te mea kua hurihia e nga papa o runga te kaha ki te whakaputa i nga maramara o roto-waka ki nga maramara kaihoko hei whakapumau i te utu o nga rawa, kua puta ko te MCU me te CIS he nui rawa te inaki i waenga i nga maramara motuka me nga hua hiko auraki. (CMOS image sensor) kei te tino ngoikore.
Mai i te tirohanga hangarau, neke atu i te 40 nga momo taputapu semiconductor automotive tuku iho, a ko te tapeke o nga paihikara e whakamahia ana ko te 500-600, ko te nuinga ko te MCU, nga hiko hiko (IGBT, MOSFET, me etahi atu), nga puoro me nga momo taputapu tairitenga. Nga waka motuhake ano He raupapa hua penei i nga maramara awhina ADAS, CIS, AI tukatuka, lidars, millimeter-wave radar me MEMS ka whakamahia.
E ai ki te maha o nga tono waka, ko te mea tino raru i roto i tenei raru ngoikoretanga matua ko te hiahia o te motuka tawhito neke atu i te 70 maramara MCU, ko te MCU miihini ko ESP (Electronic Stability Program System) me te ECU (Nga waahanga matua o te maramara whakahaere matua waka). Ko te take nui mo te hekenga o te Haval H6 i homai e Great Wall he maha nga wa mai i te tau kua hipa hei tauira, i kii a Great Wall ko te tino heke o te hokonga o H6 i roto i nga marama maha na te kore rawa o te tuku o te Bosch ESP i whakamahia e ia. Ko te Euler Black Cat me te White Cat rongonui i mua ake nei i panuitia te whakatārewatanga mo te wa poto o te mahi i te Maehe o tenei tau na nga take penei i te tapahi toha ESP me te pikinga o te utu maramara.
He mea whakama, ahakoa kei te hanga nga wheketere maramara miihini me te whakahoaho i nga raina hanga angiangi hou i te tau 2021, me te ngana ki te whakawhiti i te tikanga o nga maramara miihini ki te raina hanga tawhito me te raina whakaputa 12-inihi hou a meake nei, hei whakapiki ake i te kaha whakaputa me te whiwhi ohanga o te tauine, Heoi, ko te huringa tuku o nga taputapu semiconductor he maha atu i te haurua tau. I tua atu, he wa roa mo te whakatikatika raina whakaputa, te manatoko hua me te whakapai ake i te kaha o te whakaputa, na te mea ka whai hua te kaha whakaputa hou i te 2023-2024. .
E tika ana kia whakahuahia ahakoa kua roa te pehanga, kei te pai tonu nga kamupene motuka mo te maakete. A ko te kaha hanga maramara hou kua whakaritea hei whakaoti i te raru nui rawa atu o naianei ki te whakaputa maramara a muri ake nei.
2. Papa whawhai hou i raro i te matauranga hiko
Heoi, mo te umanga miihini, ko te whakatau o te raru maramara o naianei ka taea anake te whakaoti i te hiahia ohorere o te tuku maakete o naianei me te tono hangarite. I mua i te huringa o nga umanga hiko me te mohio, ka piki ake te pehanga o nga maramara miihini a muri ake nei.
Na te piki haere o te hiahia mo te whakahaere waka o nga hua hiko, a i te wa o te whakahou FOTA me te taraiwa aunoa, kua piki ake te maha o nga maramara mo nga waka hiko hou mai i te 500-600 i te wa o nga waka hinu ki te 1,000 ki te 1,200. Kua piki hoki te maha o nga momo mai i te 40 ki te 150.
Ko etahi o nga tohunga o te umanga miihini i kii i te waahi o nga waka hiko atamai teitei i te wa kei te heke mai, ka piki ake te maha o nga maramara waka kotahi ki te neke atu i te 3,000 nga waahanga, me te waahanga o nga miihini miihini i roto i te utu rauemi o te waka katoa ka piki mai i te 4% i te 2019 ki te 12 i te 2025. te wa o te matauranga hiko, kei te piki haere te hiahia mo nga maramara mo nga waka, engari e whakaatu ana hoki i te piki tere o te uaua hangarau me te utu o nga maramara e hiahiatia ana mo nga waka.
Kaore i rite ki nga OEM tawhito, kei reira te 70% o nga maramara mo nga waka wahie he 40-45nm me te 25% he maramara iti-iti i runga ake i te 45nm, kua heke te wahanga o nga maramara i roto i te tukanga 40-45nm mo nga waka hiko me nga waka hiko teitei i runga i te maakete ki te 25%. 45%, ko te wahanga o nga maramara i runga ake i te 45nm tukanga he 5% anake. Mai i te tirohanga hangarau, ko nga maramara tukanga teitei-mutunga pakeke i raro i te 40nm me nga maramara tukanga 10nm me te 7nm ake ake he waahi whakataetae hou i roto i te waa hou o te umanga miihini.
E ai ki te ripoata rangahau i tukuna e Hushan Capital i te tau 2019, kua tere te piki o te wahanga o nga hiko hiko i roto i te waka katoa mai i te 21% i te waa o nga waka wahie ki te 55%, i te mea kua heke nga maramara MCU mai i te 23% ki te 11%.
Heoi, ko te kaha o te whakaputa maramara e whakina ana e nga momo kaihanga he iti tonu te nuinga ki nga maramara MCU tuku iho e haangai ana mo te miihini / chassis / mana whakahaere tinana.
Mo nga waka mohio hiko, ko nga maramara AI te kawenga mo te tirohanga taraiwa motuhake me te whakakotahi; kōwae hiko pērā i te IGBT (whakawhitinga kēti rua) te kawenga mo te huri hiko; Ko nga maramara puoro mo te aroturuki radar taraiwa motuhake kua nui ake te tono. Ka noho hei rauna hou mo nga raruraru "kore o te matua" ka pa ki nga kamupene motuka i nga waahanga e whai ake nei.
Heoi, i roto i te waahanga hou, ko te mea e aukati ana i nga kamupene motuka kaore pea ko te raru kaha ki te whakaputa i nga mea o waho, engari ko te "kaki mau" o te maramara kua herea e te taha hangarau.
Ko te tono mo nga maramara AI i kawea mai e te matauranga hei tauira, kua eke kee te rahinga rorohiko o te rorohiko taraiwa motuhake ki te taumata TOPS (trillion operations per second), a ko te mana rorohiko o nga MCU miihini tuku iho kaore e taea te whakatutuki i nga whakaritenga rorohiko o nga waka motuhake. Ko nga maramara AI penei i nga GPU, FPGA, me nga ASIC kua uru ki te maakete miihini.
I te haurua tuatahi o tera tau, i panuitia manatia e Horizon ko tana reanga tuatoru-whakatupuranga hua waka, ko nga maramara raupapa Journey 5, i tukuna mana. E ai ki nga raraunga whaimana, ko nga maramara raupapa Journey 5 he mana rorohiko o 96TOPS, he mana hiko o te 20W, me te tauwehenga kaha o te kaha o te 4.8TOPS/W. . Ka whakatauritea ki te hangarau tukanga 16nm o te maramara FSD (te mahi taraiwa motuhake) i tukuna e Tesla i te tau 2019, kua tino pai ake nga tawhā o te maramara kotahi me te mana rorohiko o 72TOPS, te kaha o te 36W me te tauwehenga kaha o te kaha o te 2TOPS/W. Kua riro hoki i tenei paetae te pai me te mahi tahi a te maha o nga kamupene motuka tae atu ki te SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, me te Ideal.
Na te mohiotanga, kua tino tere te whakaurunga o te ahumahi. Mai i te FSD a Tesla, ko te whakawhanaketanga o nga maramara mana matua AI he rite ki te whakatuwhera i te pouaka Pandora. I muri tata mai i te Haerenga 5, ka tukuna tere e NVIDIA te maramara Orin ka waiho hei maramara kotahi. Kua piki te mana rorohiko ki te 254TOPS. Mo nga rahui hangarau, i tirohia ano e Nvidia tetahi maramara Atlan SoC me te mana rorohiko kotahi ki te 1000TOPS mo te iwi i tera tau. I tenei wa, kei te noho a NVIDIA i te tuunga monopoly i te maakete GPU o nga maramara mana whakahaere matua, e pupuri ana i te wahanga maakete o te 70% i te tau katoa.
Ahakoa ko te urunga mai o te toa waea pūkoro Huawei i roto i te umanga miihini kua puta nga ngaru o te whakataetae i roto i te umanga miihini miihini, e mohiotia ana i raro i te pokanoa o nga ahuatanga o waho, he nui te wheako hoahoa a Huawei i roto i te SoC tukanga 7nm, engari kaore e taea te awhina i nga kaihanga maramara runga. whakatairanga maakete.
Ko nga whare rangahau e kii ana kei te piki tere te uara o nga paihikara maramara AI mai i te $100 i te tau 2019 ki te $1,000+ hei te 2025; i te wa ano, ka piki ake ano te maakete maramara AI motika motuka mai i te $900 miriona i te tau 2019 ki te 91 i te 2025. Kotahi rau miriona taara. Ko te tipu tere o te hiahia o te maakete me te mana o te hangarau o nga maramara teitei-paerewa ka tino uaua ake te whakawhanaketanga mohio o nga kamupene motuka.
He rite ki te tono i roto i te maakete maramara AI, IGBT, hei waahanga semiconductor nui (tae atu ki nga maramara, nga taputapu whakamarumaru, nga tima me etahi atu rawa) i roto i te waka hiko hou me te tauwehenga utu tae atu ki te 8-10%, he nui ano te paanga ki te whanaketanga o te umanga miihini. Ahakoa kua timata nga kamupene o-whare penei i te BYD, Star Semiconductor, me te Silan Microelectronics ki te tuku IGBT mo nga kamupene motuka kaainga, mo tenei wa, ko te kaha o te whakaputa IGBT o nga kamupene kua whakahuahia ake nei kei te iti tonu i te rahi o nga kamupene, he uaua ki te kapi i nga puna hiko hou o te kainga. te tipu o te maakete.
Ko te rongo pai ko te aroaro o te waahanga e whai ake nei o SiC e whakakapi ana i nga IGBT, kaore nga kamupene Hainamana e matara atu i te whakatakotoranga, me te whakawhānui ake i te hoahoa SiC me nga kaha whakaputa i runga i nga kaha o te IGBT R&D i te wa e taea ai te awhina i nga kamupene motuka me nga hangarau. Ka whai hua nga kaihanga ki te waahanga whakataetae e whai ake nei.
3. Yunyi Semiconductor, matua hanga mohio
I mua i te ngoikoretanga o nga maramara i roto i te umanga miihini, kei te kaha a Yunyi ki te whakaoti i te raru tuku o nga rawa semiconductor mo nga kaihoko o te umanga miihini. Mena kei te hiahia koe ki te mohio mo nga taputapu Yunyi Semiconductor me te uiui, paatohia te hono:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Te wa tuku: Maehe-25-2022