Ahakoa i te haurua tuarua o te tau 2021, i kii etahi o nga kamupene motuka ka pai ake te raru o te kore maramara i te tau 2022, engari kua piki ake nga hoko mai a nga OEM me te whakaaro keemu ki a raatau ano, me te tuku i te kaha o te hanga maramara miihini-maamaa. Ko nga pakihi kei roto tonu i te waahanga o te whakawhänui i te kaha o te whakaputa, a ko te maakete o te ao o naianei kei te raru tonu na te kore o nga matua.
I te wa ano, me te tere o te whakarereketanga o te umanga miihini ki te hiko me te maarama, ko te mekameka ahumahi o te tuku maramara ka pa ki nga huringa nui.
1. Ko te mamae o te MCU i raro i te kore o te matua
Inaianei kei te titiro whakamuri ki te koretake o nga matua i timata i te mutunga o te tau 2020, ko te pakarutanga te tino take o te koretake i waenga i te tuku me te tono mo nga maramara miihini.Ahakoa he tātaritanga taratara o te hanganga tono o nga maramara MCU o te ao (microcontroller) e whakaatu ana mai i te 2019 ki te 2020, ko te tohatoha o nga MCU i roto i nga tono hikohiko miihini ka noho ki te 33% o te maakete tono whakararo, engari ka whakatauritea ki te tari ipurangi mamao tae noa ki te whakarunga. Kei te maaharahara nga kaihoahoa maramara, ko nga kaihanga maramara me nga kamupene whakangao me te whakamatautau kua tino pa ki nga take penei i te katinga o te mate uruta.
Ko nga tipu hanga maramara no nga umanga kaha-mahi ka mate i te korenga o nga kaimahi me te iti o te huringa whakapaipai i te tau 2020. I muri i te whakarereketanga o te hoahoa maramara o runga ki nga hiahia o nga kamupene motuka, kaore i taea te whakarite i nga mahi whakaputa, he uaua. mo nga maramara kia tukuna ki te tino kaha.I roto i nga ringaringa o te wheketere waka, ka puta te ahuatanga o te iti o te kaha ki te whakaputa waka.
I te marama o Akuhata i tera tau, i peia te tipu STMicroelectronics' Muar i Muar, Malaysia ki te kati i etahi wheketere na te paanga o te mate uruta hou o te karauna, a na te katinga i arahi tika ki te tuku maramara mo Bosch ESP/IPB, VCU, TCU me Ko etahi atu punaha kei roto i te ahua o te aukati tuku mo te wa roa.
I tua atu, i te 2021, ko nga aitua taiao penei i te ru me te ahi ka kore e taea e etahi kaihanga te whakaputa i roto i te wa poto.I te Hui-tanguru i tera tau, na te rū whenua i tino kino te Renesas Electronics o Hapani, tetahi o nga kaiwhakarato maramara nui o te ao.
Ko te pohehe o te tono mo nga maramara i roto i nga waka a nga kamupene motuka, me te mea kua hurihia e nga papa o runga te kaha o te hanga maramara i roto i te waka ki nga maramara kaihoko kia pai ai te utu o nga rawa, kua puta te MCU me Ko te CIS te nui o te inaki i waenga i nga maramara miihini me nga hua hiko auraki.(CMOS image sensor) kei te tino ngoikore.
Mai i te tirohanga hangarau, neke atu i te 40 nga momo o nga taputapu semiconductor automotive tuku iho, a ko te tapeke o nga paihikara e whakamahia ana ko te 500-600, ko te nuinga ko te MCU, te hiko hiko (IGBT, MOSFET, me era atu), nga puoro me nga momo rereke. nga taputapu tairitenga.Nga waka motuhake ano He raupapa hua penei i nga maramara awhina ADAS, CIS, AI tukatuka, lidars, millimeter-wave radar me MEMS ka whakamahia.
E ai ki te maha o nga tono waka, ko te mea e tino pa ana ki tenei raru o te ngoikoretanga matua ko te hiahia o te motuka tawhito neke atu i te 70 maramara MCU, ko te MCU miihini ko ESP (Electronic Stability Program System) me te ECU (Nga waahanga matua o te maramara whakahaere matua o te waka. ).Ko te take nui mo te hekenga o te Haval H6 i homai e Great Wall he maha nga wa mai i tera tau hei tauira, i kii a Great Wall ko te tino heke o te hokonga o H6 i roto i nga marama maha na te kore rawa o te tuku o te Bosch ESP i whakamahia e ia.Ko te Euler Black Cat me te White Cat rongonui i mua ake nei i panuitia te whakatārewatanga mo te wa poto o te mahi i te Maehe o tenei tau na nga take penei i te tapahi toha ESP me te pikinga o te utu maramara.
He mea whakama, ahakoa kei te hanga nga wheketere maramara miihini me te whakamana i nga raina hanga angiangi hou i te tau 2021, me te ngana ki te whakawhiti i te tukanga o nga maramara motuka ki te raina hanga tawhito me te raina whakaputa 12-inihi hou a meake nei, kia nui ake ai te kaha o te whakaputa me te riro ohaoha o te tauine, Heoi, te huringa tuku o taputapu semiconductor he maha neke atu i te hawhe tau.I tua atu, he roa te wa mo te whakatikatika i te raina whakaputa, te manatoko hua me te whakapai ake i te kaha o te whakaputa, na te mea ka whai hua te kaha whakaputa hou i te 2023-2024..
E tika ana kia whakahuahia ahakoa kua roa te pehanga, kei te pai tonu nga kamupene motuka mo te maakete.A ko te kaha hanga maramara hou kua whakaritea hei whakaoti i te raru nui rawa atu o naianei ki te whakaputa maramara a muri ake nei.
2. Papa whawhai hou i raro i te matauranga hiko
Heoi, mo te umanga miihini, ko te whakatau o te raru maramara o naianei ka taea anake te whakaoti i te hiahia ohorere o te tuku maakete o naianei me te tono hangarite.I mua i te huringa o nga umanga hiko me te mohio, ka piki ake te pehanga o nga maramara miihini a muri ake nei.
Na te piki haere o te hiahia mo te whakahaere waka o nga hua hiko, a i te wa o te whakahou FOTA me te taraiwa aunoa, kua piki ake te maha o nga maramara mo nga waka hiko hou mai i te 500-600 i te wa o nga waka hinu ki te 1,000 ki te 1,200.Kua piki hoki te maha o nga momo mai i te 40 ki te 150.
Ko etahi o nga tohunga o te umanga miihini i kii i roto i te waahi o nga waka hiko atamai teitei a muri ake nei, ka piki ake te maha o nga maramara waka kotahi ki te neke atu i te 3,000 nga waahanga, me te waahanga o nga miihini miihini miihini i roto i te utu rauemi ka piki ake te waka katoa mai i te 4% i te 2019 ki te 12 i te 2025. %, a ka piki ake pea ki te 20% i te 2030. Ehara tenei i te mea anake i te wa o te mohio hiko, kei te piki haere te hiahia mo nga maramara mo nga waka, engari ano hoki. e whakaatu ana i te piki tere o te uaua hangarau me te utu o nga maramara e hiahiatia ana mo nga waka.
Kaore i rite ki nga OEM tuku iho, kei te 70% o nga maramara mo nga waka wahie he 40-45nm me te 25% he maramara iti-iti i runga ake i te 45nm, ko te wahanga o nga maramara i roto i te tukanga 40-45nm mo nga waka hiko me nga waka hiko teitei i runga i te maakete. i heke ki te 25%.45%, ko te wahanga o nga maramara i runga ake i te 45nm tukanga he 5% anake.Mai i te tirohanga hangarau, he waahi whakataetae hou nga maramara tukanga teitei-mutunga i raro i te 40nm me nga maramara 10nm me te 7nm teitei ake he waahi whakataetae hou i te waa hou o te umanga miihini.
E ai ki te ripoata rangahau i tukuna e Hushan Capital i te tau 2019, kua tere te piki o te wahanga o nga hiko hiko i roto i te waka katoa mai i te 21% i te waa o nga waka wahie ki te 55%, i te mea kua heke nga maramara MCU mai i te 23% ki te 11%.
Heoi, ko te kaha o te whakaputa maramara e whakina ana e nga momo kaihanga he iti tonu te nuinga ki nga maramara MCU tuku iho e haangai ana mo te miihini / chassis / mana whakahaere tinana.
Mo nga waka mohio hiko, ko nga maramara AI te kawenga mo te tirohanga taraiwa motuhake me te whakakotahi;kōwae hiko pērā i te IGBT (whakawhitinga kēti rua) te kawenga mo te huri hiko;Ko nga maramara puoro mo te aroturuki radar taraiwa motuhake kua nui ake te tono.Ka noho hei rauna hou mo nga raruraru "kore o te matua" ka pa ki nga kamupene motuka i nga waahanga e whai ake nei.
Heoi, i roto i te waahanga hou, ko te mea e aukati ana i nga kamupene motuka kaore pea ko te raru kaha ki te whakaputa i nga mea o waho, engari ko te "kaki mau" o te maramara kua herea e te taha hangarau.
Ko te tono mo nga maramara AI i mauria mai e te matauranga hei tauira, kua eke kee te rahinga rorohiko o te rorohiko taraiwa motuhake ki te taumata TOPS (tririona mahi mo ia hekona), a ko te mana rorohiko o nga MCU miihini tuku iho kaore e taea te whakatutuki i nga whakaritenga rorohiko. o nga waka motuhake.Ko nga maramara AI penei i nga GPU, FPGA, me nga ASIC kua uru ki te maakete miihini.
I te haurua tuatahi o tera tau, i panuitia manatia e Horizon ko tana reanga tuatoru-whakatupuranga hua waka, ko nga maramara raupapa Journey 5, i tukuna mana.E ai ki nga raraunga whaimana, ko nga maramara raupapa Journey 5 he mana rorohiko o 96TOPS, he mana hiko o te 20W, me te tauwehenga kaha o te kaha o te 4.8TOPS/W..Ka whakatauritea ki te hangarau tukanga 16nm o te maramara FSD (katoa te mahi taraiwa motuhake) i tukuna e Tesla i te tau 2019, ko nga tawhā o te maramara kotahi me te mana rorohiko o 72TOPS, ko te kai mana o te 36W me te tauwehenga kaha o te kaha o te 2TOPS/W. kua tino pai ake.Kua riro hoki i tenei paetae te pai me te mahi tahi a te maha o nga kamupene motuka tae atu ki te SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery, me te Ideal.
Na te mohiotanga, kua tino tere te whakaurunga o te ahumahi.Mai i te FSD a Tesla, ko te whakawhanaketanga o nga maramara mana matua AI he rite ki te whakatuwhera i te pouaka Pandora.I muri tata mai i te Haerenga 5, ka tukuna tere e NVIDIA te maramara Orin ka waiho hei maramara kotahi.Kua piki te mana rorohiko ki te 254TOPS.Mo nga rahui hangarau, i arokitea e Nvidia tetahi maramara Atlan SoC me te mana rorohiko kotahi ki te 1000TOPS mo te iwi i tera tau.I tenei wa, kei te noho a NVIDIA i te tuunga monopoly i roto i te maakete GPU o nga maramara mana whakahaere matua, e pupuri ana i te wahanga maakete o te 70% i te tau katoa.
Ahakoa ko te urunga mai o te toa waea pūkoro Huawei i roto i te umanga miihini kua puta nga ngaru o te whakataetae i roto i te umanga miihini miihini, e mohiotia ana i raro i te wawaotanga o nga mea o waho, he nui te wheako hoahoa a Huawei i roto i te 7nm tukanga SoC, engari kaore e taea. awhina i nga kaihanga maramara runga.whakatairanga maakete.
Ko nga whare rangahau e kii ana kei te piki tere te uara o nga paihikara maramara AI mai i te $100 i te tau 2019 ki te $1,000+ hei te 2025;i te wa ano, ka piki ake ano te maakete maramara AI motika motuka mai i te $900 miriona i te tau 2019 ki te 91 i te 2025. Kotahi rau miriona taara.Ko te tipu tere o te hiahia o te maakete me te mana o te hangarau o nga maramara teitei-paerewa ka tino uaua ake te whakawhanaketanga mohio o nga kamupene motuka.
He rite ki te tono i roto i te maakete maramara AI, IGBT, hei waahanga semiconductor nui (tae atu ki nga maramara, nga taputapu whakamarumaru, nga pito me etahi atu rauemi) i roto i te waka hiko hou me te utu o te utu ki runga ki te 8-10%, kei a ia ano. he paanga nui ki te whanaketanga a meake nei o te umanga miihini.Ahakoa kua timata nga kamupene o-whare penei i te BYD, Star Semiconductor, me te Silan Microelectronics ki te tuku IGBT mo nga kamupene motuka o roto, mo tenei wa, ko te kaha o te hanga IGBT o nga kamupene kua whakahuahia ake nei kei te iti tonu i te tauine o nga kamupene, he uaua ki te mahi. kapi i nga puna hiko hou e tere piki haere ana.te tipu o te maakete.
Ko te rongo pai ko te aroaro o te waahanga e whai ake nei o te SiC e whakakapi ana i nga IGBT, kaore nga kamupene Hainamana e matara atu ki muri i te whakatakotoranga, me te whakawhānui ake i te hoahoa SiC me nga kaha whakaputa i runga i nga kaha o te IGBT R&D i te wa e taea ai te awhina i nga kamupene motuka me hangarau.Ka whai hua nga kaihanga ki te waahanga whakataetae e whai ake nei.
3. Yunyi Semiconductor, matua hanga mohio
I mua i te ngoikore o nga maramara i roto i te umanga miihini, kei te whakapau kaha a Yunyi ki te whakaoti i te raru tuku o nga rawa semiconductor mo nga kaihoko o te umanga miihini.Mena kei te hiahia koe ki te mohio mo nga taputapu Yunyi Semiconductor me te uiui, paatohia te hono:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Te wa tuku: Maehe-25-2022